סוללות מצב מוצק מגיעות בטירוף, האם CATL בפאניקה?

גישתה של CATL כלפי סוללות מצב מוצק הפכה מעורפלת.

לאחרונה, וו קאי, המדען הראשי של CATL, חשף כי ל-CATL יש הזדמנות לייצר סוללות מצב מוצק במנות קטנות בשנת 2027. הוא גם הדגיש שאם הבשלות של סוללות מצב מוצק לחלוטין מבוטאת כמספר מ-1 עד 9, הבשלות הנוכחית של CATL היא ברמה 4, והיעד הוא להגיע לרמה 7-8 עד 2027.

לפני יותר מחודש, זנג יוקון, יו"ר CATL, האמין כי מסחור סוללות מצב מוצק הוא דבר רחוק. בסוף מרץ, אמר זנג יוקון בראיון לתקשורת כי ההשפעות הטכניות הנוכחיות של סוללות מצב מוצק "עדיין אינן טובות מספיק" וישנן בעיות בטיחות. המסחור עדיין רחוק מספר שנים.

בתוך חודש אחד, גישתה של CATL כלפי סוללות מצב מוצק השתנתה מ"מסחור רחוק" ל"יש הזדמנות לייצור בכמויות קטנות". השינויים העדינים במהלך תקופה זו חייבים לגרום לאנשים לחשוב על הסיבות לכך.

לאחרונה, סוללות מצב מוצק (CATL) הפכו פופולריות יותר ויותר. בהשוואה לעבר, כאשר חברות עמדו בתור כדי להשיג סחורות והיה מחסור בסוללות חשמל, כיום יש עודף כושר ייצור של סוללות והצמיחה הואטה בעידן CATL. לנוכח מגמת השינוי התעשייתי, מעמדה החזק של CATL הפך לשם דבר.

תחת קצב השיווק החזק של סוללות מצב מוצק, "נינג וואנג" החל להיכנס לפאניקה?

רוח השיווק נושבת לכיוון "סוללות מצב מוצק"

כידוע לכולנו, ליבת המעבר מסוללות נוזליות לסוללות מוצקות למחצה ולסוללות מוצקות לחלוטין היא שינוי האלקטרוליט. מסוללות נוזליות לסוללות מצב מוצק, יש צורך לשנות חומרים כימיים כדי לשפר את צפיפות האנרגיה, ביצועי הבטיחות וכו'. עם זאת, זה לא קל מבחינת טכנולוגיה, עלות ותהליך ייצור. באופן כללי, בתעשייה מניחים שסוללות מצב מוצק לא יוכלו להגיע לייצור המוני עד שנת 2030.

כיום, הפופולריות של סוללות מצב מוצק גבוהה באופן יוצא דופן, ויש מומנטום חזק להיכנס לשוק מראש.

ב-8 באפריל, חברת Zhiji Automobile השיקה את הדגם החדש, Zhiji L6 (תצורה | בירור), המצויד לראשונה ב"סוללת מצב מוצק מהדור הראשון של Lightyear". לאחר מכן, קבוצת GAC הודיעה כי סוללות מצב מוצק לחלוטין מתוכננות להיות מותקנות במכוניות בשנת 2026, ויותקנו לראשונה בדגמי Haopin.

כמובן, גם ההכרזה הפומבית של Zhiji L6 שהיא מצוידת ב"סוללת מצב מוצק מדור ראשון של שנות אור" עוררה מחלוקת ניכרת. סוללת המצב המוצק שלה אינה סוללת מצב מוצק אמיתית לחלוטין. לאחר סבבים רבים של דיונים וניתוחים מעמיקים, לי ג'נג, המנכ"ל של צ'ינגטאו אנרג'י, ציין לבסוף בבירור ש"סוללה זו היא למעשה סוללה מוצקה למחצה", והמחלוקת שככה בהדרגה.
כספקית של סוללות מצב מוצק מדגם Zhiji L6, כאשר Qingtao Energy הבהירה את האמת לגבי סוללות מצב מוצק למחצה, חברה אחרת טענה כי עשתה התקדמות חדשה בתחום סוללות המצב המוצק כולו. ב-9 באפריל, GAC Aion Haobao הודיעה כי סוללת המצב המוצק כולה ב-100% שלה תשוחרר רשמית ב-12 באפריל.

עם זאת, זמן ההשקה המקורי שתוכנן למכירה שונה ל"ייצור המוני בשנת 2026". אסטרטגיות פרסום חוזרות ונשנות כאלה משכו תלונות מצד אנשים רבים בתעשייה.

למרות ששתי החברות שיחקו משחקי מילים בשיווק סוללות מצב מוצק, הפופולריות של סוללות מצב מוצק שוב הגיעה לשיאה.

ב-2 באפריל, Tailan New Energy הודיעה כי החברה עשתה התקדמות משמעותית במחקר ופיתוח של "סוללות ליתיום במצב מוצק בדרגה אוטומטית" והכינה בהצלחה את המונומר הראשון בעולם בדרגת רכב עם קיבולת של 120Ah וצפיפות אנרגיה מדודה של 720Wh/kg, סוללת ליתיום מתכת במצב מוצק בעלת צפיפות אנרגיה גבוהה במיוחד, ובכך שברה את שיא התעשייה לקיבולת יחידה וצפיפות האנרגיה הגבוהה ביותר של סוללת ליתיום קומפקטית.

ב-5 באפריל, הודיעה איגוד המחקר הגרמני לקידום פיזיקה וטכנולוגיה בת קיימא כי לאחר כמעט שנתיים של מחקר ופיתוח, צוות מומחים גרמני המציא מערך מלא של תהליכי ייצור רציפים אוטומטיים לחלוטין של סוללות נתרן-גופרית במצב מוצק בעלות ביצועים גבוהים ובטוחות, שיכולים לגרום לצפיפות האנרגיה של הסוללה לעלות על 1000 וואט-שעה לק"ג, כאשר קיבולת הטעינה התיאורטית של האלקטרודה השלילית גבוהה עד 20,000 וואט-שעה לק"ג.

בנוסף, מסוף אפריל ועד היום, לינגקסין ניו אנרג'י ואנלי פאוור הודיעו זו בזו כי השלב הראשון של פרויקטי סוללות המצב המוצק שלהן הוכנס לייצור. על פי התוכנית הקודמת של האחרונה, היא תשיג ייצור המוני של קו ייצור של 10 ג'יגה-וואט-שעה בשנת 2026. בעתיד, היא תשאף להשיג פריסת בסיס תעשייתי עולמית של 100+ ג'יגה-וואט-שעה עד שנת 2030.

מוצק לחלוטין או חצי מוצק? נינג וואנג מאיץ חרדה

בהשוואה לסוללות נוזליות, סוללות מצב מוצק משכו תשומת לב רבה בשל יתרונותיהן המשמעותיים רבים, כגון צפיפות אנרגיה גבוהה, בטיחות גבוהה, גודל קטן וטווח טמפרטורות רחב. הן נציגה חשובה של הדור הבא של סוללות ליתיום בעלות ביצועים גבוהים.

בהתאם לתכולת האלקטרוליט הנוזלי, כמה גורמים בתעשייה עשו הבחנה ברורה יותר בין סוללות מצב מוצק. התעשייה מאמינה שניתן לחלק את מסלול הפיתוח של סוללות מצב מוצק באופן גס לשלבים כגון מוצק למחצה (5-10% במשקל), מוצק למחצה (0-5% במשקל) וסוללות מוצקות לחלוטין (0% במשקל). האלקטרוליטים המשמשים בסוללות מוצקות למחצה ולמצב מוצק למחצה הם כולם אלקטרוליטים מוצקים ונוזליים מעורבים.

אם ייקח זמן מה עד שסוללות מצב מוצק לחלוטין יהיו בדרכים, אז סוללות מצב מוצק למחצה כבר בדרך.

על פי נתונים סטטיסטיים חלקיים של Gasgoo Auto, ישנן כיום יותר מתריסר חברות סוללות חשמל מקומיות וזרות, ביניהן China New Aviation, Honeycomb Energy, Huineng Technology, Ganfeng Lithium, Yiwei Lithium Energy, Guoxuan High-tech וכו', אשר גם הן הציגו סוללות מצב מוצק למחצה, ותוכנית ברורה להיכנס למכונית.

על פי נתונים סטטיסטיים של סוכנויות רלוונטיות, נכון לסוף שנת 2023, כושר הייצור המתוכנן של סוללות מצב מוצק למחצה מקומי עמד על למעלה מ-298 ג'יגה-וואט-שעה, וקיבולת הייצור בפועל תעלה על 15 ג'יגה-וואט-שעה. 2024 תהיה שנת נקודת שיא חשובה בפיתוח תעשיית סוללות המצב המוצק. טעינה ויישום בקנה מידה גדול של סוללות מצב מוצק (למחצה) צפויים להתממש בתוך השנה. הצפי הוא שהקיבולת המותקנת הכוללת לאורך השנה תעלה היסטורית על רף 5 ג'יגה-וואט-שעה.

לנוכח ההתקדמות המהירה של סוללות מצב מוצק, החלה להתפשט החרדה מעידן CATL. בהשוואה, פעולותיה של CATL במחקר ופיתוח של סוללות מצב מוצק אינן מהירות במיוחד. רק לאחרונה היא "שינתה את המנגינה" באיחור רב ויישמה רשמית את לוח הזמנים לייצור המוני של סוללות מצב מוצק. הסיבה לכך שנינגדה טיימס להוטה "להסביר" עשויה להיות הלחץ מהתאמת המבנה התעשייתי הכללי וההאטה בקצב הצמיחה שלה.

ב-15 באפריל, פרסמה CATL את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הראשון של 2024: ההכנסות הכוללות הסתכמו ב-79.77 מיליארד יואן, ירידה של 10.41% לעומת התקופה המקבילה אשתקד; הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות של חברות ציבוריות הסתכם ב-10.51 מיליארד יואן, עלייה של 7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד; הרווח הלא-נקי לאחר ניכוי הסתכם ב-9.25 מיליארד יואן, עלייה של 18.56% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ראוי לציין כי זהו הרבעון השני ברציפות בו CATL חווה ירידה שנתית בהכנסות התפעוליות. ברבעון הרביעי של 2023, סך ההכנסות של CATL ירדו ב-10% משנה לשנה. ככל שמחירי סוללות החשמל ממשיכים לרדת וחברות מתקשות להגדיל את נתח השוק שלהן בשוק סוללות החשמל, CATL נפרדת מהצמיחה המהירה שלה.

מנקודת מבט אחרת, CATL שינתה את גישתה הקודמת כלפי סוללות מצב מוצק, וזה יותר כמו להיות נאלצת לעשות עסקים. כאשר כל תעשיית הסוללות תיפול להקשר של "קרנבל סוללות מצב מוצק", אם CATL תשתוק או תישאר אדישה לסוללות מצב מוצק, היא תותיר בהכרח את הרושם ש-CATL מפגרת מאחור בתחום הטכנולוגיות החדשות. אי הבנה.

תגובת CATL: יותר מסתם סוללות מצב מוצק

העסקים העיקריים של CATL כוללים ארבעה מגזרים, דהיינו סוללות חשמל, סוללות אגירת אנרגיה, חומרי סוללות ומיחזור, ומשאבי מינרלים של סוללות. בשנת 2023, מגזר סוללות החשמל יתרום 71% מהכנסות התפעול של CATL, ומגזר סוללות אגירת האנרגיה יהווה כמעט 15% מהכנסות התפעול שלה.

על פי נתוני SNE Research, ברבעון הראשון של השנה, הקיבולת המותקנת העולמית של CATL של סוגים שונים של סוללות הייתה 60.1 ג'יגה-וואט-שעה, עלייה של 31.9% משנה לשנה, ונתח השוק שלה היה 37.9%. סטטיסטיקות של ברית החדשנות לתעשיית סוללות החשמל לרכב של סין מראות כי ברבעון הראשון של 2024, CATL דורגה במקום הראשון במדינה עם קיבולת מותקנת של 41.31 ג'יגה-וואט-שעה, עם נתח שוק של 48.93%, עלייה מ-44.42% בתקופה המקבילה אשתקד.

כמובן, טכנולוגיות ומוצרים חדשים הם תמיד המפתח לנתח השוק של CATL. באוגוסט 2023, Ningde Times הוציאה לאור את סוללת Shenxing בעלת טעינת-על. סוללה זו היא סוללת הליתיום-ברזל-פוספט 4C הראשונה בעולם בעלת טעינת-על, המשתמשת בקתודה של רשת אלקטרונית-על, טבעת יונים מהירה של גרפיט, אלקטרוליט מוליכות גבוה במיוחד ועוד. מספר טכנולוגיות חדשניות מאפשרות לה להשיג חיי סוללה של 400 קילומטרים לאחר טעינת יתר של 10 דקות.
CATL סיכמה בדוח הכספי שלה לרבעון הראשון של 2024 כי סוללות Shenxing החלו באספקה ​​בקנה מידה גדול. במקביל, CATL השיקה את חברת Tianheng Energy Storage, המשלבת מערכת "אפס דעיכה ב-5 שנים, 6.25 מגה-וואט-שעה, ובטיחות אמיתית רב-ממדית". Ningde Times מאמינה שהחברה עדיין שומרת על מעמד מצוין בתעשייה, טכנולוגיה מובילה, סיכויי ביקוש טובים, בסיס לקוחות מגוון ומחסומי כניסה גבוהים.

עבור CATL, סוללות מצב מוצק אינן "האפשרות היחידה" בעתיד. בנוסף ל-Shenxing Battery, CATL שיתפה פעולה גם עם Chery בשנה שעברה כדי להשיק מודל של סוללת נתרן-יון. בינואר השנה, CATL הגישה בקשה לפטנט שכותרתו "חומרים ושיטות הכנה של קתודה לסוללות נתרן-יון, לוח קתודה, סוללות ומכשירים חשמליים", אשר צפוי לשפר עוד יותר את העלות, תוחלת החיים והביצועים בטמפרטורה נמוכה של סוללות נתרן-יון.

שנית, CATL גם בוחנת באופן פעיל מקורות לקוחות חדשים. בשנים האחרונות, CATL הרחיבה באופן פעיל את השווקים בחו"ל. בהתחשב בהשפעת גורמים גיאופוליטיים ואחרים, CATL בחרה במודל רישוי טכנולוגי קל יותר כפריצת דרך. פורד, ג'נרל מוטורס, טסלה וכו' עשויים להיות לקוחות פוטנציאליים שלה.

כשמסתכלים מאחורי שיגעון שיווק סוללות מצב מוצק, לא מדובר כל כך בשינוי של CATL מ"שמרנות" ל"אקטיביות" בתחום סוללות מצב מוצק. עדיף לומר ש-CATL למדה להגיב לדרישות השוק ובונה באופן פעיל תדמית של חברת סוללות חשמל מובילה ומתקדמת.
בדיוק כמו ההצהרה שצעקה CATL בסרטון המותג, "בבחירת חשמלית, חפשו סוללות של CATL". עבור CATL, לא משנה איזה דגם משתמש קונה או איזו סוללה הוא בוחר. כל עוד המשתמש זקוק לה, CATL יכולה "לייצר" אותה. ניתן לראות שבהקשר של פיתוח תעשייתי מהיר, תמיד יש צורך להתקרב לצרכנים ולחקור את צרכי המשתמשים, וחברות מובילות בצד B אינן יוצאות דופן.