האם במהלך שינויי התעשייה, נקודת המפנה של מיחזור סוללות חשמל מתקרבת?

על פי "דו"ח תעשיית ניצול ומחזור סוללות סוללות חשמל (מהדורת 2024)" של Gasgoo (להלן "הדו"ח"), בשנת 2023, 623,000 טון של סוללות חשמל משומשות ימוחזרו באופן מקומי, והצפוי להגיע ל-1.2 מיליון טון בשנת 2025, ולמחזור בשנת 2030. הגיעו ל-6 מיליון טון.

היום, משרד התעשייה וטכנולוגיית המידע השעה את קבלת הרשימה הלבנה של חברות מיחזור סוללות חשמל, ומחיר ליתיום קרבונט ברמת סוללות ירד ל-80,000 יואן/טון. שיעור המיחזור של חומרי ניקל, קובלט ומנגן בתעשייה עולה על 99%. בתמיכת גורמים מרובים כגון היצע, מחיר, מדיניות וטכנולוגיה, תעשיית מיחזור סוללות החשמל, שעוברת תקופת שינוי, עשויה להתקרב לנקודת מפנה.
גל הפירוק מתקרב, ועדיין צריך סטנדרטיזציה של התעשייה

בשנים האחרונות, הפיתוח המהיר של כלי רכב חדשים המונעים באנרגיה הביא לעלייה מתמשכת בקיבולת המותקנת של סוללות חשמל, מה שמספק תמיכה חזקה לתחום הצמיחה של מיחזור סוללות חשמל, תעשייה טיפוסית של מחזור אנרגיה חדש.

על פי נתוני משרד הביטחון הציבורי, נכון לסוף יוני, מספר כלי הרכב החשמליים החדשים ברחבי המדינה הגיע ל-24.72 מיליון, המהווים 7.18% מכלל כלי הרכב. ישנם 18.134 מיליון כלי רכב חשמליים טהורים, המהווים 73.35% מכלל כלי הרכב החשמליים החדשים. על פי נתונים שפורסמו על ידי ברית החדשנות לתעשיית סוללות הרכב של סין, במחצית הראשונה של השנה לבדה, הקיבולת המותקנת המצטברת של סוללות חשמל במדינה שלי הייתה 203.3 ג'יגה-וואט-שעה.

ה"דו"ח" ציין כי מאז 2015, מכירות כלי רכב חדשים המונעים באנרגיה במדינה הראו צמיחה מהירה, וקיבולת המותקנת של סוללות חשמל גדלה בהתאם. על פי חיי סוללה ממוצעים של 5 עד 8 שנים, סוללות חשמל עומדות להוביל לגל של פרישה בקנה מידה גדול.

כמו כן, ראוי לציין כי סוללות חשמל משומשות מזיקות מאוד לסביבה ולגוף האדם. החומרים של כל חלק בסוללה יכולים להגיב כימית עם חומרים מסוימים בסביבה וליצור מזהמים. ברגע שהם חדירים לאדמה, למים ולאטמוספרה, הם יגרמו לזיהום חמור. מתכות כמו עופרת, כספית, קובלט, ניקל, נחושת ומנגן משפיעות גם הן על העשרה והן עלולות להצטבר בגוף האדם דרך שרשרת המזון, ולפגוע בבריאות האדם.

טיפול מרכזי ובלתי מזיק בסוללות ליתיום-יון משומשות ומיחזור חומרי מתכת הם צעדים חשובים להבטחת בריאות האדם ופיתוח בר-קיימא של הסביבה. לכן, לנוכח היציאה הקרבה של סוללות חשמל בקנה מידה גדול, יש חשיבות ודחיפות רבה לטפל כראוי בסוללות חשמל משומשות.

על מנת לקדם פיתוח סטנדרטי של תעשיית מיחזור הסוללות, משרד התעשייה וטכנולוגיית המידע תמך בקבוצה של חברות מיחזור סוללות תואמות. עד כה, הוא פרסם רשימה לבנה של 156 חברות מיחזור סוללות חשמל ב-5 קבוצות, כולל 93 חברות עם הסמכות ניצול מדורגות, חברות פירוק, ישנן 51 חברות עם הסמכות מיחזור ו-12 חברות עם הסמכות כאחד.

בנוסף ל"חיילים הסדירים" שהוזכרו לעיל, שוק מיחזור סוללות החשמל בעל פוטנציאל שוק גדול משך אליו זרימה של חברות רבות, והתחרות בתעשיית מיחזור סוללות הליתיום כולה הראתה מצב קטן ומפוזר.

ה"דו"ח" ציין כי נכון ל-25 ביוני השנה, היו 180,878 חברות הקשורות למחזור סוללות חשמל ביתיות, מתוכן 49,766 יירשמו בשנת 2023, המהוות 27.5% מכלל החברות. מבין 180,000 החברות הללו, ל-65% יש הון רשום של פחות מ-5 מיליון, והן חברות "בסגנון סדנה קטנה" שיש לשפר ולפתח עוד יותר את חוזקן הטכני, תהליך המיחזור ומודל העסקי שלהן.

כמה גורמים בתעשייה הבהירו כי לניצול ולמיחזור של סוללות החשמל במדינה יש בסיס טוב לפיתוח, אך שוק מיחזור סוללות החשמל נמצא בכאוס, יש לשפר את קיבולת הניצול המקיפה, ויש לשפר את מערכת המיחזור הסטנדרטית.

עם גורמים מרובים, התעשייה עשויה להגיע לנקודת מפנה

"המסמך הלבן על פיתוח תעשיית המיחזור, הפירוק והניצול הדרגתי של סוללות ליתיום-יון בסין (2024)" שפורסם על ידי מכון המחקר של תעשיית הסוללות של סין ומוסדות אחרים מראה כי בשנת 2023, 623,000 טון של סוללות ליתיום-יון ממוחזרו בפועל ברחבי המדינה, אך רק 156 חברות הודיעו על ידי משרד התעשייה וטכנולוגיית המידע. כושר הייצור הנומינלי של מפעלים העומדים בדרישות הניצול המקיף של סוללות חשמל פסולת מגיע ל-3.793 מיליון טון לשנה, ושיעור ניצול הקיבולת הנומינלית של התעשייה כולה הוא 16.4% בלבד.

חברת Gasgoo מבינה שבשל גורמים כמו השפעת מחירי חומרי הגלם של סוללות חשמל, התעשייה נכנסה כעת לשלב של ארגון מחדש. חלק מהחברות סיפקו נתונים על שיעור המיחזור של התעשייה כולה, שאינו עולה על 25%.

ככל שתעשיית רכבי האנרגיה החדשה של ארצי עוברת מפיתוח מהיר לפיתוח איכותי, גם הפיקוח על תעשיית מיחזור סוללות החשמל הופך מחמיר יותר ויותר, וצפוי שמבנה התעשייה יעבור אופטימיזציה.

במרץ השנה, כאשר משרד התעשייה וטכנולוגיית המידע פרסם את "הודעה על ארגון הבקשה עבור מפעלים עם תנאים סטנדרטיים לניצול מקיף של משאבים מתחדשים וייצור מחדש של מוצרים מכניים וחשמליים בשנת 2024" לרשויות התעשייה והמידע המקומיות, הוא ציין כי "השעיית קבלת בקשות מקיפות לסוללות רכב חדשות לאנרגיה 'לעשות שימוש בתנאים סטנדרטיים להצהרת מפעלים'. דווח כי מטרת ההשעיה היא לבחון מחדש את החברות שנכנסו לרשימה הלבנה, ולהציע דרישות תיקון עבור חברות קיימות שנכנסו לרשימה הלבנה שאינן עומדות בקריטריונים, או אף לבטל את ההסמכות של הרשימה הלבנה.

השעיית בקשות ההסמכה הפתיעה חברות רבות שהתכוננו להצטרף ל"צבא הסדיר" של רשימת ההיתרים למחזור סוללות חשמל. כיום, במכרזים לפרויקטים גדולים ובינוניים של מיחזור סוללות ליתיום, נדרש בבירור שהחברות ייכנסו לרשימה ההיתרה. צעד זה שלח אות קירור לתעשיית מיחזור סוללות הליתיום להשקעה בכושר ייצור ובנייה. במקביל, הדבר גם מגביר את תכולת ההסמכה של חברות שכבר התקבלו לרשימה ההיתרה.

בנוסף, "תוכנית הפעולה לקידום עדכוני ציוד בקנה מידה גדול וסחר במוצרי צריכה" שפורסמה לאחרונה מציעה לשפר באופן מיידי את הסטנדרטים והמדיניות של יבוא סוללות חשמל שהוצאו משימוש, חומרים ממוחזרים וכו'. בעבר, נאסר על יבוא סוללות חשמל זרות שהוצאו משימוש במדינתי. כעת יבוא סוללות חשמל שהוצאו משימוש נמצא על סדר היום, מה שגם משחרר אות מדיניות חדש בניהול מיחזור סוללות החשמל במדינתי.

באוגוסט, מחיר הליתיום קרבונט בדרגת סוללות עלה על 80,000 יואן/טון, מה שהטיל צל על תעשיית מיחזור סוללות החשמל. על פי נתונים שפרסמה פדרציית הפלדה של שנגחאי ב-9 באוגוסט, המחיר הממוצע של ליתיום קרבונט בדרגת סוללות דווח על 79,500 יואן/טון. עליית מחירי הליתיום קרבונט בדרגת סוללות העלתה את מחיר מיחזור סוללות הליתיום, ומשכה חברות מכל תחומי החיים למהר למסלול המיחזור. כיום, מחיר הליתיום קרבונט ממשיך לרדת, מה שהשפיע ישירות על התפתחות התעשייה, כאשר חברות המיחזור נושאות את עיקר ההשפעה.

לכל אחד משלושת המודלים יתרונות וחסרונות משלו, ושיתוף הפעולה צפוי להפוך למיינסטרים.

לאחר הוצאת סוללות חשמל משימוש, ניצול משני ופירוק ומיחזור הן שתי השיטות העיקריות לסילוק. כיום, תהליך הניצול ההדרגתי מורכב ביותר, והכלכלה זקוקה בדחיפות להתקדמות טכנולוגית ולפיתוח תרחישים חדשים. מהות הפירוק והמיחזור היא להרוויח רווחי עיבוד, והטכנולוגיה והערוצים הם הגורמים המשפיעים העיקריים.

ה"דוח" מציין כי על פי גופי מיחזור שונים, ישנם כיום שלושה מודלים של מיחזור בתעשייה: יצרני סוללות חשמל כגוף העיקרי, חברות רכב כגוף העיקרי וחברות צד שלישי כגוף העיקרי.

ראוי לציין כי בהקשר של ירידה ברווחיות ואתגרים חמורים בתעשיית מיחזור סוללות החשמל, חברות המייצגות את שלושת מודלי המיחזור הללו משיגות כולן רווחיות באמצעות חדשנות טכנולוגית, שינויים במודל עסקי וכו'.

דווח כי על מנת להפחית עוד יותר את עלויות הייצור, להשיג מיחזור מוצרים ולהבטיח אספקת חומרי גלם, חברות סוללות חשמל כמו CATL, Guoxuan High-Tech ו-Yiwei Lithium Energy פרסו עסקי מיחזור וחידוש סוללות ליתיום.

פאן שואו-שינג, מנהל פיתוח בר-קיימא של CATL, אמר פעם של-CATL יש פתרון משלה למחזור סוללות, שיכול להשיג באמת מיחזור סוללות בלולאה סגורה כיוונית. סוללות הפסולת הופכות ישירות לחומרי גלם לסוללות באמצעות תהליך המיחזור, שניתן להשתמש בהם ישירות בסוללות בשלב הבא. על פי דיווחים פומביים, טכנולוגיית המיחזור של CATL יכולה להשיג שיעור שחזור של 99.6% עבור ניקל, קובלט ומנגן, ושיעור שחזור של ליתיום של 91%. בשנת 2023, CATL ייצרה כ-13,000 טון של ליתיום קרבונט ומחזרה כ-100,000 טון של סוללות משומשות.

בסוף השנה שעברה פורסם "אמצעי ניהול לניצול מקיף של סוללות חשמל עבור כלי רכב המונעים באנרגיה חדשה (טיוטה להערות)", המבהירים את האחריות שעל גופים עסקיים שונים לשאת בניצול מקיף של סוללות חשמל. באופן עקרוני, יצרני רכב צריכים לשאת באחריות לסוללות החשמל המותקנות. האחריות למחזור היא נושאת באחריות.

כיום, יצרני ציוד מקורי (OEM) הגיעו להישגים גדולים גם במחזור סוללות חשמל. חברת Geely Automobile הודיעה ב-24 ביולי שהיא מאיצה את שיפור יכולות המיחזור והייצור מחדש של כלי רכב אנרגיה חדשים והשיגה שיעור שחזור של מעל 99% עבור חומרים המכילים ניקל, קובלט ומנגן בסוללות חשמל.

נכון לסוף שנת 2023, חברת Evergreen New Energy של ג'ילי עיבדה סך של 9,026.98 טון של סוללות חשמל משומשות והכניסה אותן למערכת המעקב, ויצרה כ-4,923 טון של ניקל סולפט, 2,210 טון של קובלט סולפט, 1,974 טון של מנגן סולפט ו-1,681 טון של ליתיום קרבונט. המוצרים הממוחזרים משמשים בעיקר להכנת מוצרי הקודמן הטרינריים של החברה שלנו. בנוסף, באמצעות בדיקות מיוחדות של סוללות ישנות בהן ניתן להשתמש ביישומי הדרגה, הן מיושמות על מלגזות הלוגיסטיקה של ג'ילי באתר. פרויקט הפיילוט הנוכחי לשימוש הדרגי במלגזות הושק. לאחר השלמת הפיילוט, ניתן יהיה לקדם אותו לכלל הקבוצה. עד אז, הוא יוכל לענות על הצרכים של יותר מ-2,000 כלי רכב חשמליים בקבוצה. צורכי תפעול יומיומיים של מלגזה.

כחברה חיצונית, GEM הזכירה גם בהודעתה הקודמת כי מיחזרה ופירקה 7,900 טון של סוללות חשמל (0.88 ג'יגה-וואט-שעה) ברבעון הראשון של השנה, עלייה של 27.47% לעומת השנה הקודמת, ומתכננת למחזר ולפרק 45,000 טון של סוללות חשמל לאורך כל השנה. בשנת 2023, GEM מיחזרה ופירקה 27,454 טון של סוללות חשמל (3.05 ג'יגה-וואט-שעה), עלייה של 57.49% לעומת השנה הקודמת. עסקי מיחזור סוללות החשמל השיג הכנסה תפעולית של 1.131 מיליארד יואן, עלייה של 81.98% לעומת השנה הקודמת. בנוסף, ל-GEM יש כיום 5 חברות חדשות להכרזה על ניצול מקיף של סוללות חשמל המבזבזות אנרגיה, החברות הרבות ביותר בסין, ויצרה מודל שיתוף פעולה למיחזור כיווני עם BYD, מרצדס-בנץ סין, קבוצת הרכב גואנגג'ואו, מכוניות הנוסעים דונגפנג, מכוניות צ'רי ועוד.

לכל אחד משלושת המודלים יתרונות וחסרונות משלו. מיחזור עם יצרני סוללות כגוף העיקרי תורם למימוש מיחזור כיווני של סוללות משומשות. יצרני ציוד מקורי (OEM) יכולים ליהנות מיתרונות ברורים של ערוצים כדי להפחית את עלות המיחזור הכוללת, בעוד שחברות צד שלישי יכולות לסייע בסוללות. למקסם את ניצול המשאבים.

כיצד לשבור בעתיד את המחסומים בתעשיית מיחזור הסוללות?

ה"דו"ח" מדגיש כי בריתות תעשייתיות עם שיתוף פעולה מעמיק בין הזרמים במעלה ובמורד השרשרת התעשייתית יסייעו ביצירת שרשרת תעשייתית סגורה למחזור ושימוש חוזר של סוללות, יעילות גבוהה ועלות נמוכה. בריתות שרשרת תעשייתיות עם שיתוף פעולה רב-צדדי צפויות להפוך למודל המרכזי של מיחזור סוללות.